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3000多年前，在华夏中原大地上，曾发生过一场惊天动地的商周之争。是真与假，美与丑的交战，是正义与邪恶的交战。在这场战争中，君臣诸侯，凡人俗子，神仙妖魔，三教九流，都卷入了这一场滔滔的历史中，演出了一场旷古未有的封神榜活剧。殷商末年，四大诸侯进京朝见纣王。时恰逢女娲寿诞，纣王率文武大臣往女娲宫进香，见女娲塑像美貌，顿起不轨之心，在墙上题艳诗一首“凤鸾宝帐景非常，尽是泥金巧样妆，曲曲远山飞翠色，翩翩舞袖映霞裳，梨花带雨挣妖艳，芍药笼烟骋眉妆，但得妖娆能举动，取回长乐侍君王”。
女娲怒不可抑，召来轩辕坟三妖——千年狐狸精、玉石琵琶精和雉鸡精，吩咐她们化身人形前去迷惑纣王，加速商朝的灭亡。纣王对女娲朝思暮想，神不守舍，奸臣费仲献计让纣王挑选天下美女进宫。纣王听信谗言，命冀州侯苏护送女儿苏妲己入宫。苏护大怒，题反诗后返回冀州。北伯侯崇侯虎奉纣王之命讨伐苏护，危急时姬昌到来，劝说苏护。苏护思虑再三，答应送妲己入宫。北伯侯崇侯虎奉纣王之命讨伐苏护，危急时姬昌到来，劝说苏护。苏护思虑再三，答应送妲己入宫。苏护送妲己入宫途中，狐狸精夜半现身驿馆，杀死妲己并附身。假妲己入宫，纣王一见，惊为天人，从此日夜轻歌曼舞，沉湎酒色不可自拔，朝政荒废。
姜王后黄妃杨妃三人被冷落，暗中感伤不已。大臣杜元铣夜观星象，发现妖气缠绕后宫，据实上报，却被纣王打入天牢准备问斩。上大夫梅伯闯宫进谏亦被打入死牢。阐、截二教召开百年一度的神仙大会，元始天尊派弟子姜子牙下山除妖。子牙师弟申公豹心术不正，听说下山后可享人间富贵，也要求前往，但被天尊拒绝。子牙入朝歌求见纣王，并赠以斩妖剑。妲己路过粉宫楼时被斩妖剑所慑，昏死过去，纣王焦急万分。
妲己不治身亡，纣王悲痛欲绝。 申公豹出现毁去了斩妖剑，救活了妲己。纣王为讨好妲己，将梅伯用炮烙处死。丞相商容见此惨境，心灰意冷，向纣王提出告老还乡.妲己与纣王通宵在宫中歌舞作乐. 姜王后赶来，怒斥妲己以美色迷惑君王。妲己恼恨，与身边侍女想出毒计，命费仲密谋陷害姜王后。半夜里，刺客姜环跳入纣王寝宫，被抓获后，一口咬定自己是东伯侯的家将，奉了姜王后之命前来杀害纣王。
姜王后坚决否认，但纣王被妲己迷惑，毫不顾念夫妻之情，为逼迫姜王后招供，将其挖眼烙手.。外出打猎的两位皇子殷郊、殷洪赶回，姜王后在见到儿子最后一面后含恨死去。殷郊一怒之下斩杀姜环，并要杀死纣王和妲己替母亲报仇。在妲己唆使下，纣王命心腹卫士晁田晁雷追杀两个皇子。在黄妃和杨妃的帮助下，二位皇子顺利逃走。黄飞虎奉命出宫追杀殷郊殷洪，却冒险放走了他们。殷洪夜宿破庙，被晁雷抓住。妲己被封为王后。她设计虿盆，将当年姜王后身边的宫女推下让毒蛇咬死。
殷郊夜宿老丞相商容家中，亦被路过的晁田抓走。兄弟相见，抱头痛哭。 纣王下令立即处斩二子，商容强行求见，纣王非但不肯纳谏，反要置罪。商容大骂昏君妖后，撞柱自杀。 姜子牙从刑场上救走二位皇子，送到九仙山桃源洞拜广成子为师。纣王生怕姜王后的死讯会激发东伯侯叛乱，下令传召东、西伯侯前来朝歌。姬昌在路上逢雷雨，捡到了一个婴孩，收为第一百个儿子。仙人云中子赶来，收小孩为弟子并起名雷震子。东伯侯得知女儿死讯，悲愤交加，在朝堂上大骂纣王无道，惨遭炮烙。
姬昌回西歧时在费仲的诱导下为纣王占卜一卦，失口说出纣王不得善终。纣王大怒，要处斩姬昌。姬昌说先天神卦万无一失，并当场推算次日正午太庙将会起火。预言应验，纣王只得饶恕姬昌的死罪，却将他软禁，不放归西歧。东伯侯之子姜文焕为替父亲报仇，起兵造反。纣王下令钱塘关总兵李靖加紧练兵，严加防范。李靖夫人怀孕三年六个月分娩，生下了一个肉球！李靖劈开肉球，却从中跳出一个活泼可爱的小男孩。乾元山金光洞太乙真人来访，收小孩为徒，取名“哪吒”。妲己宫中寂寞，用妖术召唤昔日姐妹前来相会，并将变为美女的玉石琵琶精和雉鸡精引见给纣王。
琵琶精和雉鸡精出宫游玩,遇姜子牙算命,二妖上前挑衅,被子牙识破.子牙施法收服了玉石琵琶精，并要比干带他们进宫面奏纣王.纣王好奇心起，不顾妲己的劝阻，允许姜子牙施法。子牙用三味真火把琵琶精烧回了原形又指妲己也是妖怪化身。纣王大怒，让手下捉拿，子牙拂袖遁去。临行前，子牙送给比干一道护身灵符。子牙投靠故友宋异人，热心的异人知道子牙年近八十仍未娶亲，便自做主张为他娶了68岁的马氏。子牙不懂凡间生计，被马氏天天破口大骂，婚后的生活并不幸福，哪吒在海边戏水，手中法宝混天绫震动龙宫.龙王三太子上岸来找哪吒算帐，触怒了哪吒，被打回原形并抽龙筋。龙王到钱塘关找李靖论罪，殷夫人和金吒木吒肯交出哪吒。龙王大怒，召集四海龙王一起前来，打算水淹钱塘关。哪吒不忍百姓遇害父母受累，自刎而死。太乙真人施法，令哪吒得以莲花重生。
姜子牙与马氏离异，告别宋异人后到西歧隐居。此时，姬昌在朝歌已被囚禁了七年，伯邑考思念父亲，亲自带宝物前往朝歌为父赎罪。伯邑朝见纣王。鹿台上，伯邑考一曲琴歌，其风流儒雅迷住了妲己。妲己借口学琴调戏伯邑考，伯邑考视而不见。妲己恼羞成怒。妲己施展妖术，令伯邑考送来的醒酒毡、指南车二宝失灵，要纣王治其欺君之罪。伯邑考献上最后一宝白面猿猴，猿猴看出妲己的狐狸本相，跳上前去抓。纣王大怒，要杀伯邑考，却被妲己拦下。妲己仍不死心，当晚再次挑逗伯邑考，遭伯邑考怒斥。妲己羞愤之余，向纣王哭诉伯邑考非礼，伯邑考被害。
纣王听妲己之计，将伯邑考剁成肉酱后做成肉饼送给姬昌吃。姬昌忍痛吃下子肉。纣王听说姬昌食子肉却毫无觉察，又逢武成王等求情，便答应放姬昌回西歧。姬昌来朝歌途中所收义子雷震子，此时已七岁。云中子算出姬昌有难，派雷震子下山相救。 雷震子奉师命寻找兵器，误食仙杏，变成红发蓝脸背生双翼的怪人。云中子传其飞行之术，命他速去救父。纣王一时高兴放姬昌回西歧，事后在妲己的劝说下觉得不对劲，派了大队人马来追。危急时刻雷震子及时出现，吓退追兵，背负父亲飞出五关后，含泪拜别父亲回转终南山。姬昌平安归家，太姬问起伯邑考，姬昌闻言心中大恸，吐出一枚肉丸，化作白兔。为纪念屈死的爱子，姜王后，商容，梅伯，杜元铣等人，姬昌决定在西歧建一灵台，西歧军民自发前来相助。
商容之女青君随母隐居西歧，商夫人病重身亡。悲伤的青君在母亲坟前痛哭，姬昌三子伯安路过，见青君美貌顿起歹意，欲加非礼，却被青君轻松制服。青君女扮男装参加修建灵台，偶遇姬发，见姬发温文尔雅，善良可亲，暗起爱慕之意。觉得大丢脸面的伯安命手下捉拿青君，却被姬发叫走，青君乘机逃脱。青君登上灵台，在着父亲灵位前痛哭，突然天降霹雳，灵台的一角无故崩裂。姬发冒雨前来检查，见到角落里的青君，遂脱下蓑衣为她遮雨。被随后赶来伯安和其叔叔姬遂看见。姬遂诬陷姬发和青君在灵台上私会，故上天发怒，灵台受损，要杀青君祭天。姬发不忍，提出自己愿意禁食清修一月作为代替。太姬向青君询问身世，得知她是商容之女。青君探望姬发，两人互生情意。伯安姬遂派刺客来杀姬发，被青君制服。姬昌大怒，欲重罚伯安姬遂，经姬发青君求情，才将两人监禁。
姬昌夜梦飞熊，散宜生解释说将有大贤出现。次日，姬昌携同南宫适散宜生外出访贤，碰到申公豹。申公豹以飞头之术欺骗姬昌，被南极仙翁破去，仓惶逃跑。南极告诉姬昌时机未到，贤人暂时不会出现。姜子牙隐居西歧偎水河畔，直钩垂钓，被路过的樵夫武吉笑话。子牙并不生气，却告诉武吉他今日必有人命官司。武吉赶集时果然错手打死路人，被处重罚。姬昌得知武吉家中有一老母，令他回家安顿好母亲后再来认罚。武吉之母要儿子向子牙求助。武吉求子牙救命，拜子牙为师。子牙做法，使姬昌错算出武吉已死。姬昌再度外出访贤……
